1、使用CRM作为公司的战略实施手段
企业在实施项目时应以业务为驱动，做到复杂的流程简便合理化。企业管理者通过CRM客户关系管理系统能够预测客户行为、提升竞争格局和分析技术前景，这样，CRM系统既是企业发展战略的实施手段，又成了企业发展的策略方向。
企业要积极地改变现有弊端，推行新的管理文化，只有这样才能带来创新机会，借助CRM系统去提升企业自身的市场价值，并获取更大的市场份额；借助CRM系统把客户、竞争对手和技术发展趋势等各类信息聚集在一起，促使企业不断调整CRM战略实践，甚至是企业发展战略；借助CRM系统统一企业文化，制定与CRM相契合的科学管理制度，充分借助外部资源，扩大业务量，保持企业在行业内的领先地位。
2、向员工们普及CRM，让CRM成为工作好伙伴
归根结底，员工是CRM系统的最终使用者。因此，为公司的业务构建CRM，您需要获得员工的认可、支持和参与，以便更多的员工知道该策略最终将在系统中实施并在系统中工作，是有利于他们能够更轻松的完成工作。
此外，让更多的员工参与进来可以使他们更快地熟悉系统，并且一旦成功实施了CRM战略，就必须培养一种协作文化，以进一步改善客户体验。特别是企业业务之间的协作，该系统将能够提供更好的服务并改善公司的整体运营。换句话说，让更多的员工知道建立CRM战略可以精简工作流程减少重复步骤，增加协作并提高生产率。
3、系统选型与供应商的选择
在建设之前，需要对CRM软件和公司的业务匹配内容进行深入研究。如果您列出了一些CRM软件，则最好访问他们的官方网站或参加一对一演示以了解有关该产品的更多信息。同时，选择可靠的供应商，例如技术服务团队、系统良好的扩展性，这样可以保证系统后续的维护和升级，以便帮助企业提高建立CRM的成功率。
