一、销售人员：
[数据录入]
1、客户信息的维护及录入：业务员在日常业务操作过程中，可将客户及相关联系人的信息及时录入系统，如果客户信息发送变更时，也应及时进行更新；
2、联系记录的录入：业务员平时以电话、微信、邮件、上门拜访等方式联系客户，都应将与客户沟通的内容及时录入系统；
3、报价单的录入：业务员平时给客户进行报价，报价后可将信息录入系统，系统可自行设定模版打印报价单或转为Excel表格，方便查询历史报价的同时大幅度节省手工制作的时间。
[日常使用]
1、客户联系提醒：系统可提醒逾期未及时联系的客户、逾期未及时下单或长期没有业务往来的客户；
2、客户资料的查询和分析统计：按客户名称、描述等关键词模糊查询；
3、每天客户联系拜访情况的查询和分析；
4、业绩查询和统计、工资、提成及费用的查询。
二、财务人员
[数据录入]
1、收款后在系统内做收款处理，付款后在系统内做付款处理；
2、录入企业日常运营的各种费用支出，如房租、水电、员工工资、提成奖金、各种办公支出、销售费用等。
[日常使用]
1、应收款提醒：本日、本周有哪些应收款，逾期未收的应收款，逾期30天以内、30-60天、60-90天、90-180天、180天以上的逾期应收款；
2、应收款统计分析：哪些客户应收款比例较大、哪些客户逾期款累计金额超限、账龄过长；
3、费用查询和统计：查看企业各类费用和明细支出情况，并可按费用项目、按业务员、按年/月、进行统计，显示统计图表;
4、收/付款查询和统计：任一时期的收/付款进账/出账明细，按按业务员、收/付款方式、按月、年等进行分类统计，显示各种统计图表，反映企业资金流入、流出情况。
不管是ERP、进销存还是财务软件，都有一个共同点，就是只能管财、管物，不管人，缺少动态管理和业务提醒功能，也不能对业务员日常工作状况进行管控。
而信息化管理系统不仅具备了专业的进销存和财务处理的功能，也实现了管人、管财、管物，售前、售中、售后的一体化管理，企业可借助系统快速建立一个简单易行的自动化运作管理模式，是一个真正的集成化的企业管理平台。
如果您的企业已经在使用ERP、进销存或财务软件，在采购、生产、仓库、财务等部门实现了对财、物的管理，则可以在此基础上实施信息化管理系统，与企业当前使用的系统互补，有效管理客户和销售团队，提升销售部门的工作效率和业绩。实现企业对人、财、物的全面管理。
