企业在选择CRM的时候，要先明确需要优先解决的问题，想清楚公司的需求。很多中小企业CRM选型中普遍有着一个问题：为了某个功能选择一款软件。其实CRM的功能和价值远远不止如此，不要用现有的思维限制了CRM的价值。较为常见的CRM系统功能有销售管理、客服管理、营销管理、自动办公等，还有一些CRM系统是服务于某一特定领域，专门开发用于某一行业，如营销活动管理或客服工作台增强等。所以，企业首先要明确了自身需求才能选出更为适合的软件。
2、是否可以适用于企业长远发展？
企业的业务具有不稳定性，不同时期会出现不同的业务问题。这时，在选择CRM的同时要结合互联网发展趋势和自身业务情况，做一个5-10年的规划，罗列出可能发生的问题。这样做可以避免频繁更换软件造成的学习成本，软件费用，数据转换的各种问题。
企业的发展模式并不是一成不变的，发展趋势也不是停止不前的。因此随着企业的发展，所选择的CRM一定要可以随着企业的发展而进行升级改造。
3、你的预算范围是多少？
CRM软件的一个便捷之处是支持灵活的购买方式，大多数供应商采用按租收费，以及基于用户数量的按比例收费。
企业可以根据采购CRM预算的范围来选择购买方式，假如是中小企业，可以选择云CRM系统，这种费用相对比较低，可以选择月租或年租的形式付费，也不用支付维护费，只需要选择一家靠谱的第三方服务商即可。而对于有资金能力或有特殊需求的中大型企业，可以考虑支持私有化部署的CRM系统，也就是通常所说的一次性买断系统，这种购买方式相对投入会高一些，但可以更好的匹配企业对CRM系统在数据安全性、个性化功能等方面的需求
需要注意的是，选择时要货比三家，可以从服务、技术、回报和风险率等四个方面进行综合考虑。
4、功能及服务是否能满足自己企业的需求？
俗话说：实践是检验真理的唯一标准，同样，试用是检验系统功能是否符合自己业务需求的最好方式，不仅测试软件厂商功能是否满足自己的需求，更重要的是可以看出CRM厂商销售人员的服务整体素质。选择CRM并不仅仅是找一套系统，更是选择一个共赢的合作伙伴，如果你不喜欢这个合作伙伴，那么你们的合作一定会大打折扣。
5、支持移动端吗？
在这个快节奏的世界中，随时随地访问客户关系管理软件非常有必要。这意味着无论您在哪里，都可以随时跟踪您的业务轨迹。因此，企业对CRM系统移动端功能的需求越来越普遍，甚至在某些情况下至关重要，移动技术使销售和服务人员能够随时随地做更多的工作。移动因素在您的CRM选型决定中可能会影响很大。
很多企业在选择CRM客户关系管理系统时，往往会认为CRM客户关系管理系统的功能越多越好，这是一个错误的想法。固然，CRM系统的功能多是好的事情，但是功能再多，如果不适合企业自身的需求，不仅无法帮助企业建立完善的客户管理体系，甚至会让企业的运行效率降低。因此，企业需要明白自身的实际需求，然后根据需求挑选合适的CRM系统，这样才能很好地实现客户管理的信息化。
