台积电传来新消息
台积电占据全球第一的芯片代工市场份额，凭借领先的5nm工艺技术，迎来了更大的营收增长。台积电已经连续10年创下营收记录，2020年营收突破1.34 万亿新台币，同比增长 25.2%。
台积电一年营收相当于3112亿人民币，若是细分到具体工艺的话，去年第四季度台积电的5nm制程工艺便带来了25亿美元的收入。
要知道台积电是去年第一季度才实现量产，到了第四季度，随着苹果源源不断的订单涌入，5nm占比营收一直在上涨。可是问题也随之而来，台积电5nm订单基本上被苹果垄断，明确的产能目标都被预购。
这让后续众多的厂商根本无法插队，而且在全球晶圆涨价的情况下，台积电取消了代工折扣。这让客户的订单成本大大上涨。不仅如此，台积电传来新消息，5nm芯片或紧急“刹车”。
据悉，占据全球八成以上光刻胶市场的日本遭遇了一场地震，导致光刻胶供应告急。日本主要的光刻胶供应商供货成了问题，台积电催促日本厂商加紧供货。
但恐怕一时半会无法得到正常的供应，且由于光刻胶的重要性，一旦面临缺货将直接影响台积电的芯片生产。而正在全速生产的5nm芯片，或面临刹车的情况。
台积电订单供不应求
台积电去年实现营收大涨，很大程度上是靠苹果5nm订单实现的。但是独占5nm产能的苹果，也加剧了台积电订单风险。所以业内消息人士表示，台积电从3月份开始5nm的产能利用率会下滑。
另外台积电正加紧3nm的技术研发，准备在今年底进行试产，明年下半年开始量产。这无疑进一步加重了生产压力，而且后续不只是苹果，包括联发科、赛灵思、博通、超微等大客户也会下单5nm。
所以台积电订单供不应求，看起来是一件好事，可实际上受日本光刻胶供应的影响，是否能保证产能供出，还是个未知数。
目前台积电正在全力扩张产能，尽力保证客户订单需求。这份生产压力是可见的，仅苹果一家公司所需的A14芯片就要用在iPhone12、iPadAir等产品上，再加上Mac的M1芯片，以及苹果下半年会发布的A15等等，全部都要用到5nm。
而且别忘了，全球汽车芯片面临紧缺，台积电已经打算提高汽车芯片的生产。总的来说就是日本光刻胶供应出现问题，让台积电产能压力上涨，而大量的订单涌入基本上是供不应求。不过这时候华为的机会来了。
华为的机会
华为是全球领先的智能手机厂商，对芯片有非常大的消耗量。可是去年芯片规则的实施让华为出货量下滑，用库存来满足市场需求。后续的供应该如何解决，还不可知。
不过联系到华为发布了一项“光计算芯片、系统及数据处理”的专利，有可能从传统的电子芯片转向光子芯片。用光芯片来实现供应需求，而且在优于电子芯片传输速度，效能的情况下，或许用不上EUV高端光刻机也能造出不错的光子芯片。
当然，要想完成光子芯片的验证可能还需要研究人员的进一步探索，但是台积电5nm产能供给压力可能会延续到2024年，全球客户都急需台积电代工。
而今又遇上日本光刻胶供应紧缺，就看能否在这段时间，取得进展，实现突破了，一旦突破，华为的机会也来了。
